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Mercoledì 1 Luglio 2009, 18:26

Wind: prezza bond in 2 tranche da 1,25 mld euro e 2 mld usd

MF/Dow Jones


LONDRA (MF-DJ)--Wind ha prezzato il suo bond ad alto rendimento al 2017 da 2,7 miliardi di euro attraverso i global coordinator Credit Suisse, Deutsche Bank (Xetra: 514000 - notizie) e Banca

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Imi.

L'emissione e' in due tranche, una da 2,1 miliardi di dollari e una da 1,25 miliardi di euro. Bnp Paribas (Parigi: FR0000131104 - notizie) , Calyon, Citigroup (NYSE: C - notizie) , Goldman Sachs (NYSE: GS - notizie) , Jp Morgan Chase, B.Mps, Royal Bank of Scotland (Londra: RBS.L - notizie) e UniCredit (Milano: UCG.MI - notizie) sono joint bookrunner dell'operazione.

La tranche da 2,1 miliardi di dollari e' stata prezzata a 97,492, ha uno spread di 883 punti base sopra il mid-swap, offre una cedola dell'11,75% e un rendimento del 12,25%

La tranche da 1,25 miliardi di euro e' stata prezzata a 96,271, ha uno spread di 929 punti base sopra il mid-swap, offre una cedola dell'11,75% e un rendimento del 12,50%. red/ren


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