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Wind: Chiuso Con Successo Pricing Prestito Obbligazionario Da 2,7 Mld
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(ASCA) - Roma, 1 lug - Wind ha annunciato oggi il pricing del
prestito obbligazionario con scadenza 2017, diviso in due
tranches da, rispettivamente, 1,250 miliardi di euro e da 2
miliardi di dollari, per un controvalore in euro
complessivamente pari a 2,7 miliardi di euro e con un coupon
dell'11.75%.
In caso di rimborso, spiega la societa', ''i titoli,
garantiti da WIND e da WIND INTERNATIONAL SERVICES,
concorrono pari passu con le obbligazioni di tipo senior
emesse da WAF con scadenza 2015 attualmente in circolazione.
WIND e WAF prevedono il completamento dell'operazione intorno
al 13 luglio 2009''.
Il ricavato netto del collocamento, prosegue Wind, sara'
destinato a consentire l'integrale rimborso anticipato del
finanziamento di tipo PIK di Wind Acquisition Holdings
Finance S.A. con scadenza 21 dicembre 2011; consentire la
distribuzione di dividendi per un importo complssivo non
superiore a 500 milioni di euro, in una o piu' soluzioni,
alla societa' capogruppo Weather Investments S.p.A.; coprire
costi e spese amministrative, imposte (incluse imposte sul
reddito), corrispettivi e indennita' in relazione
all'operazione sopra
descritta.
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