In una nota emessa ieri in serata Enel (Milano: ENEL.MI - notizie) ha confermato l’avvenuta cessione di una partecipazione pari all’80% (rispetto al 99,88% finora posseduto) del capitale di Enel Rete Gas Spa a F2i Reti Italia Srl, veicolo societario posseduto per il 75% dal fondo infrastrutturale italiano F2i e per il 25% da Axa Private Equity.

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Tale cessione è stata effettuata dopo il nulla osta all’operazione da parte dell’Antitrust e la sottoscrizione di un contratto di finanziamento tra Enel Rete Gas e un pool di banche per un ammontare di 1.025 milioni di euro. Il corrispettivo per la cessione dell’80% del capitale di Enel Rete Gas è stato di 515,7 milioni di euro, in crescita di 35,7 milioni di euro rispetto ai 480 milioni di euro originariamente previsti.

“Tale incremento è stato convenuto tra le parti tenuto anche conto della nuova Regulated Asset Base di Enel Rete Gas comunicata nello scorso mese di luglio da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. Il corrispettivo sarà soggetto a conguaglio in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di Enel Rete Gas al closing”.

La prima rata di 240 milioni di euro è stata versata da parte di F2i Reti Italia a Enel Distribuzione contestualmente al closing e risulta finanziata per 167,5 milioni di euro con mezzi propri degli acquirenti e per 72,5 milioni di euro con i fondi derivanti da un finanziamento (“vendor loan”), con scadenza nel 2017 e tasso di interesse pari all’8,25% annuo, erogato a F2i Reti Italia da parte di Enel.

La seconda rata di 275,7 milioni di euro, sarà versata da parte di F2i Reti Italia a Enel Distribuzione entro il 28 dicembre 2009 e sarà finanziata per 203,2 milioni di euro con mezzi propri degli acquirenti e per 72,5 milioni di euro con il predetto “vendor loan”. (l.s.)

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