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Venerdì 3 Luglio 2009, 10:45
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In particolare, l'operazione di ricapitalizzazione oggetto dell'accordo quadro si incentra su distinti aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, riservati, rispettivamente, alla cordata dei nuovi investitori (che garantiranno alla società l'apporto di denaro fresco per complessivi 11 milioni di euro) e al ceto bancario a servizio della ristrutturazione di debito bancario. Gli aumenti di capitale avverranno ad un prezzo di euro 0,21 per azione, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e la cordata verrà a detenere, alla data di esecuzione, il 50,1% del capitale ordinario di Trevisan Cometal. L'operazione, il cui perfezionamento è ipotizzato per il 15 settembre p.v., è subordinata all'avveramento di varie condizioni, tra cui, in primis, l'adesione del ceto bancario ad un accordo di ristrutturazione del debito di gradimento della società e della cordata di nuovi investitori, che preveda, inter alia, l'efficacia di uno stralcio di credito bancario alla data prevista per il perfezionamento dell'operazione, idoneo a consentire alla società di rimuovere l'eventuale situazione di patrimonio netto negativo ex art. 2447 del cod. civ., che potrebbe risultare dalla situazione patrimoniale al 31 maggio 2009 che sarà approvata dal consiglio di amministrazione di Trevisan (Milano: TRV.MI - notizie) , convocato per il 7 luglio p.v.; a tal fine, la società e i nuovi investitori hanno congiuntamente inviato in data odierna alle banche una articolata proposta di ristrutturazione del debito che formerà oggetto di un confronto con le banche secondo un serrato calendario di incontri. L'operazione è inoltre condizionata a che: (a) le banche creditrici della società abbiano manifestato entro il 10 luglio p.v. la disponibilità a prorogare fino almeno al 30 settembre 2009 gli Accordi di Stand Still scaduti il 30 giugno u.s.; (b) l'operazione sia approvata dal consiglio di amministrazione di Trevisan Cometal, convocato per il 7 luglio p.v., e dal consiglio di amministrazione di AC Partners, socio di Trevisan con una partecipazione pari al 48,7%; (c) la società di revisione depositi presso la sede della società nei termini di legge un parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale; (d) AC Partners e Unicredit (Milano: UCG.MI - notizie) sottoscrivano un accordo avente ad oggetto l'estinzione dell'obbligazione di AC Partners di rimborso del debito verso Unicredit a fronte della dazione da parte di AC Partners a Unicredit, dell'intero pacchetto azionario detenuto da AC Partners in Trevisan; (e) siano estinti i debiti di AC Partners verso soci e consulenti; (f) né Trevisan Cometal né AC Partners, alla Data dell'Esecuzione, siano state assoggettate ad una qualunque procedura concorsuale; (g) Consob confermi entro la data prevista per il perfezionamento dell'operazione (15 settembre p.v.) che questa non determina un obbligo per la cordata di lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Trevisan Cometal per salvataggio di imprese in crisi. Il perfezionamento dell'operazione di ricapitalizzazione prevista nell'accordo quadro consentirebbe alla società di risolvere gli elementi di incertezza legati alla continuità aziendale. Trevisan Cometal è stata assistita dall'advisor finanziario Vitale e Associati e dallo studio legale Giliberiti Pappalettera Triscornia e Associati, mentre la cordata è stata assistita per la parte finanziaria del dott. Fiori dello studio Camodeca Scalvini e per la parte legale dall'avv. Rescigno dello studio legale CRW & Partners e dall'avv. Anrdea Ughi dello studio NCTM. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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