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Martedì 3 Novembre 2009, 16:40
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L'operazione ha per oggetto la cessione del pacchetto azionario, pari a 173.527.113 azioni ordinarie, rappresentante il 65,85% del capitale sociale di Terna Part. Il corrispettivo complessivo, inclusivo dell'aggiustamento del prezzo previsto dal Contratto, è pari a 2.148,4 milioni di reais, corrispondente ad un Prezzo (Londra: GBB07G3K1.L - notizie) per Azione (“Prezzo per Azione”) di 12,38 reais e ad un valore per certificato di deposito di azioni (o “Unit (NYSE: UNT - notizie) ”, rappresentante un'azione ordinaria e due azioni preferenziali) di 37,14 reais. In data 26 ottobre Terna Part ha distribuito un dividendo per azione pari a 1,15 reais, equivalente a 3,44 reais per Unit. L'importo già pagato a Terna per la quota di sua competenza è stato pari a 199,2 milioni di reais. L'operazione di cessione ha pertanto generato per Terna un valore complessivo di 2.347,6 milioni di reais. Il valore corrispondente in euro, al netto delle coperture effettuate a partire dalla data di firma dell'accordo, è pari a circa 797 milioni. L'impatto complessivo sull'utile netto consolidato è superiore a 400 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione è avvenuto in seguito al verificarsi delle condizioni cui era sottoposta l'efficacia del Contratto e, in particolare, all'approvazione da parte dell'Autorità di regolazione locale (ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica). Come previsto dalla legge brasiliana e dallo statuto di Terna Part, il cambio di controllo impone a TAESA l'obbligo di lanciare un'Offerta Pubblica d'Acquisto (“OPA”) per le restanti azioni di Terna Part, allo stesso Prezzo per Azione. Terna possiede ulteriori 10.000 Unit, che venderà nell'ambito dell'OPA. In data 28 ottobre Terna ha inoltre ricevuto il rimborso del finanziamento intercompany, erogato a Terna Part lo scorso febbraio 2009, per un importo pari a 540,1 milioni di reais (controvalore in euro, al netto delle ritenute fiscali brasiliane e delle coperture effettuate, pari a circa 180,3 milioni). Con tale rimborso sono così cessati tutti i rapporti intercompany tra Terna Part e Terna. Con la cessione vengono deconsolidati debiti complessivi pari a 439,1 milioni di euro (valore al 30 giugno 2009). Complessivamente, tra incasso netto e deconsolidamento del debito, il debito netto consolidato si riduce di circa 1.150 milioni di euro. I proventi derivanti dall'operazione per gran parte saranno reinvestiti a vantaggio del sistema elettrico italiano, in particolare per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, ed in parte per integrare la politica di dividendi che sarà presentata al mercato il 10 novembre p. v., in occasione della diffusione dei risultati al 30 settembre 2009. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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