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Giovedì 11 Giugno 2009, 9:32
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Periodo d'offerta e lotto minimo L'offerta si svolgerà dal 15 giugno al 3 luglio 2009, salvo chiusura anticipata e salvi i casi di adesione on-line e fuori sede, per i quali si avrà un periodo di sottoscrizione inferiore, secondo le modalità descritte nel prospetto informativo. Il lotto minimo sottoscrivibile sia per le obbligazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso variabile è di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale pari a Euro 1.000 ciascuna. Il collocamento: adesione, durata e negoziazioni L'adesione all'operazione non comporterà per l'investitore alcuna spesa o commissione di sottoscrizione. La durata delle obbligazioni, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, è di 6 anni e il capitale sarà rimborsato interamente alla scadenza dei prestiti. Le obbligazioni Eni saranno ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., presso cui il risparmiatore potrà, successivamente, negoziare le proprie obbligazioni. Il rendimento delle obbligazioni si intende al lordo della imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola. Ad oggi, l'imposta sostitutiva applicabile agli interessi derivanti dalle obbligazioni è pari al 12,5%. Obbligazioni a tasso fisso Gli interessi maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso (Eni TF 2009/2015) sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d'offerta con apposito avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE (Milano: S24.MI - notizie) " e/o "Milano Finanza" o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale, nonché mediante specifico avviso diffuso da Borsa Italiana. Tale rendimento sarà determinato sommando un margine - il quale sarà compreso tra 85 e 135 punti base (basis points) e verrà definito al termine del periodo di offerta - al tasso mid swap a 6 anni. Dal 1 gennaio al 1 giugno 2009, il tasso mid swap a 6 anni ha avuto un valore minimo di 2,822% e uno massimo di 3,459%. (Fonte: Bloomberg). Obbligazioni a tasso variabile Gli interessi maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori semestralmente in via posticipata. Per tutta la durata del prestito (Eni TV 2009/2015), il rendimento sarà indicizzato al tasso EURIBOR a 6 mesi, maggiorato di un margine, che sarà compreso tra 85 e 135 punti base (basis points) e che verrà definito al termine del periodo d'offerta. Il tutto sarà calcolato per i giorni effettivi del periodo di interessi. Il margine di rendimento sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione dell'offerta con apposito avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e/o "Milano Finanza" o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale, nonché mediante specifico avviso diffuso da Borsa Italiana. Dal 1 gennaio al 1 giugno 2009, il tasso EURIBOR a 6 mesi ha avuto un valore minimo di 1,434% ed uno massimo di 2,971%. (Fonte: Bloomberg). Consorzio di collocamento e garanzia Banca IMI S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Succursale di Milano (“UniCredit (Milano: UCG.MI - notizie) ”), (Gruppo UniCredit) svolgono il ruolo di coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento. Le obbligazioni saranno collocate per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca IMI e da UniCredit del quale fanno parte BNP Paribas (Parigi: FR0000131104 - notizie) , CENTROBANCA - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. - GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE e MPS Capital Services - Gruppo Montepaschi e al quale partecipano altre banche, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati. L'elenco completo dei soggetti collocatori sarà depositato presso Consob, la sede dell'Emittente e i collocatori medesimi e contestualmente reso noto mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e/o "Milano Finanza" o su altro quotidiano economico a diffusione nazionale entro il primo giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta. Nell'ambito del medesimo avviso saranno specificati i collocatori che offriranno modalità di sottoscrizione on-line per il pubblico indistinto. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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