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Giovedì 12 Giugno 2008, 19:21

Intesa Sanpaolo lancia emissione di strumenti innovativi di capitale Di Pierpaolo Molinengo Quotazioni AA GROUP HOLDINGS LT... 5GZ.SI 0.19 +11.76% Hsbc Holdings HSBA.L 844.50 -1.23% Intesa Sanpaolo Spa ISP.MI 3.78 +0.20% MORGAN STANLEY SPU 8.30 +0.00% S&P/Mib Mibtel: migliori e peggiori Intesa Sanpaolo (Milano: ISP.MI - notizie) ha lanciato oggi un'emissione di strumenti innovativi di capitale di tipo Tier 1 per € 1.250.000.000 destinata ai mercati internazionali. Si tratta di un titolo di durata perpetua con facoltà di rimborso anticipato esercitabile da parte dell'emittente a partire dal 10°  I TEMI DEL GIORNO ▪ Attese e strategie nel breve ▪ La crisi brucia pure Buffett ▪ L'Euro e le parole di Trichet ▪ Fondi, l'emorragia continua ▪ Euro debole: gli scenari futuri ▪ Ecco i Paperoni di Borsa VIDEO NEWS | ULTIM'ORA anno. L'ammontare è sostanzialmente pari a quello delle emissioni della specie in scadenza nel corso del 2008. L'emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso pari a 8,047%, pagabile in via posticipata il 20 giugno di ogni anno a partire dal 20 giugno 2009 fino al giugno 2018. Qualora la facoltà di rimborso anticipato non venisse esercitata, la cedola pagabile a partire dal decimo anno fino a scadenza sarebbe pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 100 basis points. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%. Il rendimento al decimo anno è pari a 8,047% annuo e lo spread totale per l'investitore è pari al tasso mid swap a 10 anni + 310 punti base. La data di regolamento è prevista per il 20 giugno 2008. I tagli minimi dell'emissione sono di Euro 50 mila e multipli. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, HSBC (Londra: HSBA.L - notizie) e Morgan Stanley (SPU - notizie) . I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody's, AA (5GZ.SI - notizie) - da Standard & Poor's e AA- da Fitch. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana!

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