Dal 20 giugno inizierà il roadshow europeo per il lancio dell’operazione inaugurale del nuovo programma di Obbligazioni Bancarie Garantite di Bpm.

In questo modo l'istituto guidato da Roberto Mazzotta potrà accedere ad una raccolta a medio-lungo termine a condizioni competitive rispetto ad altre forme di finanziamento ed in linea con il costo della provvista di altri gruppi bancari europei.

Le obbligazioni verranno emesse direttamente da Bpm e saranno coperte da una garanzia a prima richiesta, irrevocabile e non condizionata da parte di Bpm Covered Bond.

La garanzia sarà collateralizzata da un portafoglio di mutui residenziali in bonis, interamente originati dalla banca, con un portafoglio, inizialmente ceduto in garanzia, che ammonta a 1,2 miliardi di euro.

L’istituto popolare milanese si attende che le obbligazioni ricevano il rating “Aaa” da Moody's e “AAA” da Fitch. (gn)

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