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Intesa Sanpaolo: Lancia Nuova Obbligazione Subordinata Da 1 Mld
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(ASCA) - Roma, 15 mag - Intesa Sanpaolo (Milano: ISP.MI - notizie) ha lanciato oggi
sull'euromercato un'emissione obbligazionaria subordinata
Lower Tier II per un miliardo di euro destinata agli
investitori istituzionali sui mercati internazionali
nell'ambito del programma EMTN a tasso fisso a 10 anni con
opzione di rimborso anticipato esercitabile da parte
dell'emittente a partire dal 28 maggio 2013.
La cedola, pari a 5,75%, verra' convertita maggiorata di
uno spread di 60 punti base a partire dal 28 maggio 2013 nel
caso in cui l'opzione di rimborso anticipato non venisse
esercitata dall'emittente. Il prezzo di riofferta e' stato
fissato in 99,704%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta ''sotto la pari'', il
rendimento totale per l'investitore calcolato alla data di
rimborso anticipato e' pari a 5,82% p.a., equivalente al
tasso mid swap a 5 anni +138 punti base.
La data di regolamento e' prevista per il 28 maggio 2008. I
tagli minimi dell'emissione sono di Euro 50 mila e multipli.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono
Banca IMI, Goldman Sachs (NYSE:
GS - notizie) e Royal Bank of Scotland (Londra: 91ID.L - notizie) .
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa
Sanpaolo sono: Aa2 da Moody's, AA (5GZ.SI - notizie) - da Standard & Poor's e AA-
da Fitch.
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