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Giovedì 15 Maggio 2008, 21:41

Intesa Sanpaolo lancia bond decennale da 1 mld di euro

Di Alberto Susic

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Quotazioni
Intesa Sanpaolo Spa
ISP.MI
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S&P/Mib
Mibtel: migliori e peggiori
Intesa Sanpaolo (Milano: ISP.MI - notizie) ha lanciato oggi sull'euromercato un'emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II per un miliardo di euro destinata ai mercati internazionali.

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Si tratta di un bond a tasso fisso a 10 anni con opzione di rimborso anticipato esercitabile da parte dell'emittente a partire dal 28 maggio 2013.
La cedola, pagabile in via posticipata il 28 maggio di ogni anno a partire dal 28 maggio 2009 fino a scadenza, è pari a 5,75%. Tale cedola verrà convertita maggiorata di uno spread di 60 punti base a partire dal 28 maggio 2013 nel caso in cui l'opzione di rimborso anticipato non venisse esercitata dall'emittente.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,704% e tenuto conto di ciò, il rendimento totale per l'investitore calcolato alla data di rimborso anticipato è pari a 5,82% p.a., equivalente al tasso mid swap a 5 anni + 138 punti base.
La data di regolamento è prevista per il 28 maggio 2008 e i tagli minimi dell'emissione sono di euro 50 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.



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