Torna l’interesse per il mercato del debito. Banca Popolare di Milano (Milano: PMI.MI - notizie) conta di reperire 1 miliardo di euro in un programma di obbligazioni bancarie garantite.

Il covered bond di Popolare Milano, sarà è la prima emissione di questo tipo da parte di una banca italiana dopo l'approvazione delle istruzioni di vigilanza in materia da parte di Banca d'Italia a maggio

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2007.

"Il roadshow andrà avanti tutta la prossima settimana. Se il mercato ce lo consente contiamo di lanciare l'operazione la settimana successiva", ha detto Marco Buganza, direttore Debt Capital Markets a Ubs (Virt-X: UBSN.VX - notizie) , durante la presentazione dell’operazione agli investitori milanesi.

I rating. L’emissione della banca milanese ha ricevuto un rating preliminare tripla-A da Fitch e Moody's.

Mentre a livello di gruppo, BPM viene valutata 'A' da Fitch a 'A1' da Moody's sul lungo termine.

L’emissione prevede il trasferimento di un portafoglio da 1,2 miliardi a un veicolo a garanzia costituito da mutui concessi da Popolare Milano con un loan-to-value (rapporto tra finanziamento e valore dell'immobile ipotecato a garanzia dello stesso) medio di circa il 50%.

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