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Iride: Euromobiliare lima tp a 3,03 euro per ritardo Torino Nord e repower Valle Orco
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Il piano strategico di Iride (Milano: IRD.MI - notizie) finisce sotto la lente di ingrandimento degli analisti di Euromobiliare. "Il piano 2008-2012 conferma la buona strategia del gruppo, con una Cagr (tasso di crescita annuale composto) attesa del 12% nel periodo e un obiettivo di Ebitda a 560 milioni di euro", osservano gli esperti nel report di oggi. I target sono in linea con le attese della sim milanese, tranne che per due aspetti: il ritardo di un anno del progetto di Torino Nord e il repower anticipato della Valle Orco, che porterà, secondo gli analisti, a minori produzioni nei prossimi due anni. Per questo, Euromobiliare ha limato le stime di Ebitda e ridotto il prezzo obiettivo sul titolo da 3,11 a 3,03 euro. Il rating viene comunque confermato a buy. "Il piano Iride si basa su assunzioni conservative con una pipeline di progetti importanti non inseriti. E'quindi suscettibile di miglioramento", commentano gli analisti, che aggiungono: "E' inoltre vicina la firma del memorandum of understanding con Hera (Milano:
HER.MI - notizie) ed Enia per l'aggregazione, dalla quale ci aspettiamo sinergie importanti per un valore complessivo tra il 7-8 % della combined market cap".
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