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Giovedì 22 Maggio 2008, 11:39
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Euromobiliare ha preso la palla al balzo, e ha spiegato che il taglio pari a circa 33% in 3 anni è allineato alle nostre attese e prevede una discesa dagli attuali 8,85 centesimi per gli operatori dominanti Tim e Vodafone (Londra: VOD.L - notizie) fino a 5,9 centesimi al minuto nel 2011. Euromobiliare ritiene che l'intervento si applichi a circa il 15% dei ricavi di un operatore mobile come Tim con impatti sul margine operativo lordo su circa metà dell'intervento. Il broker ha aggiunto che la riduzione delle asimmetrie a favore degli operatori 'minori', quali Wind e 3 metterà gli stessi in ulteriore difficoltà. Euromobiliare ha confermato il rating reduce con target price a 1,45 euro. Deutsche Bank (Francoforte: DB9999 - notizie) ha rivisto al rialzo le proprie stime. La casa d'affari tedesca ha alzato le proprie stime di Eps dell'1,2% per il 2008, del 2,4% per il 2009 e dell'1,7% per il 2010 ed è confidente circa la possibilità della tlc italiana di raggiungere a fine anno target di 11,8 mld di Ebitda nonostante le difficoltà riscontrate in Brasile. Deutsche Bank conferma il ratinga buy con target price a 1,8 euro. Il titolo reagisce a Piazza Affari con un +2,77%, scambiato a 1,40 euro. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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