Home page Investimenti Notizie e analisi Finanza personale Convertitore valute Portafoglio   Entra e gestisci il tuo portafoglio Entra e crea un nuovo portafoglio Top news Titoli caldi Analisi tecnica Risultati societari Ratings Video Tutte le notizie Forum Sondaggi Dividendi In evidenza: Cerchi casa? Controlla tutte le offerte! Forum: leggi gli ultimi messaggi La normativa Mifid Cerca la quotazione Italia Tlx/Euro Tlx Tutti i mercati USA Regno Unito Germania Francia Svizzera Spagna Olanda Austria Irlanda Belgio Norvegia Portogallo Danimarca Svezia Canada Australia | Cerca su Finanza

Martedì 23 Giugno 2009, 13:39

Buongiorno firma contratto con pool di banche per rifinanziamento da 87 mln Di Pierpaolo Molinengo Il CFO di Buongiorno (Milano: BNG.MI - notizie) , Carlo Frigato ha firmato oggi a Londra un contratto di finanziamento con un pool di banche con capofila Banca IMI (banca del Gruppo Intesa Sanpaolo) che prevede la concessione di un nuovo prestito pluriennale di 87 milioni di Euro. Il contratto di finanziamento è suddiviso in un finanziamento senior di 67 milioni di Euro (Tranche A) della durata di 5 anni con ammortamento semestrale e una linea di credito definita “Revolving Credit Facility” di importo pari a 20 milioni di Euro (Tranche B), con medesima scadenza della precedente con cancellazione progressiva a partire dal 4° anno dalla sottoscrizione. Il prestito prevede uno spread sopra il tasso di interesse di riferimento pari a 300 punti base che può variare semestralmente secondo un meccanismo premiante basato sull'andamento del rapporto tra Indebitamento Finanziario Lordo ed  I TEMI DEL GIORNO  ▪ La minaccia dell'Euro  ▪ L'attrattività europea?  ▪ Partnership per Google?  ▪ La tua banca ti fa arrabbiare?  ▪ Sospensione mutuo: regole  ▪ Tetto ai mutui, è vero? VIDEO NEWS | ULTIM'ORA EBITDA. Il contratto prevede anche la presenza di covenants finanziari che controllano il livello di indebitamento finanziario lordo e il suo rapporto con la capacità di generazione cassa rappresentata sinteticamente dall'EBITDA. Il CFO di Buongiorno S.p.A. Carlo Frigato, ha così commentato l'operazione: “Siamo molto soddisfatti della chiusura del contratto di finanziamento che è una delle poche operazioni del genere concluse in Italia nel 1° semestre 2009. Essa dimostra che seppur permangano condizioni critiche nel mercato del credito, sussiste lo spazio per il finanziamento di società con modelli di business dotati di una buona visibilità per i prossimi anni.” E aggiunge: “L'aver messo in sicurezza la struttura finanziaria del gruppo e il costante focus sulla riduzione del debito sono un fattore competitivo in questo periodo molto rilevante e apprezzato dalle banche finanziatrici che hanno preso parte al pool del finanziamento.” Nel corso del 2008 Buongiorno ha completato un complesso processo di semplificazione della struttura, dopo l'acquisizione della sudafricana iTouch, avvenuta nel 2007, portando ad una progressiva diminuzione del numero di società e ad una maggiore efficienza finanziaria del gruppo. L'acquisizione del gruppo iTouch avvenne con l'accensione di un prestito ponte dell'importo di 115 milioni di Euro con l'obiettivo di rivedere nel breve termine la struttura del debito in funzione dell'effettivo fabbisogno di medio termine del gruppo. Si è giunti, così, alla stipula di un contratto di finanziamento per un importo molto inferiore, pari a 87 milioni di Euro. Nel corso degli ultimi 12 mesi, l'ottimizzazione delle posizioni di cassa delle singole società del gruppo, molte delle quali pienamente operative con una propria dinamica finanziaria, e l'accorta gestione del free cash flow prodotto dall'attività industriale, hanno comportato una riduzione dell'indebitamento lordo di oltre 40 milioni di Euro, attestandosi ad oggi intorno a 100 milioni di Euro. Buongiorno nell'operazione è stata assistita dallo Studio Bonelli Erede Pappalardo in qualità di legal advisor. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana!

Commenta questa notizia sui forum di Yahoo! Finanza Scegli azione