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Giovedì 24 Luglio 2008, 9:55
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Questa operazione costituisce l'esercizio di un diritto precedentemente concesso all'Investitore di acquistare fino a 67,5 milioni di dollari di tali strumenti finanziari. La Società e l'Investitore hanno emendato l'accordo originale precedentemente stipulato in aprile 2008, come successivamente modificato, al fine di variare il tasso di interesse, sulle obbligazioni da emettere in luglio e agosto, dal 15% al 18,33%, e di ridurre da 0,95 a 0,79 dollari il prezzo di esercizio per azione dei warrant, per l'acquisto di azioni ordinarie, derivanti dall'accordo di aprile 2008 e successivi esercizi, mentre il prezzo di acquisto degli strumenti finanziari e il prezzo di conversione delle obbligazioni rimangono invariati. La Società ha inoltre concordato di riacquistare dall'Investitore un importo cumulativo pari a 17,5 milioni di dollari di obbligazioni convertibili senior al 13,5% in circolazione, di cui la metà da riacquistare contestualmente all'attuale operazione di luglio mentre l'altra metà verrà riacquistata al momento del successivo esercizio del warrant entro il 25 agosto 2008. Saranno inoltre riconsegnati alla Società, e cancellati, i warrant, per l'acquisto di circa 11 milioni di azioni ordinarie, che erano stati emessi contestualmente alle obbligazioni convertibili senior pari a 17,5 milioni di dollari. Le obbligazioni di nuova emissione corrispondono ad un importo iniziale di 44,5 milioni di dollari e sono caratterizzate da una clausola "make-whole" ai sensi della quale all'atto della conversione delle obbligazioni l'Investitore riceverebbe gli interessi pagabili fino alla scadenza prefissata, meno gli interessi pagati prima della conversione. Dall'operazione che avrà luogo questa settimana la Società prevede di raccogliere circa 21,8 milioni di dollari di proventi netti, prima di depositare gli importi per la clausola “make-whole” e per il riacquisto delle obbligazioni e dei warrant come sopra descritto, mentre un altro importo di entità simile verrà raccolto entro il 25 agosto 2008. Le obbligazioni godranno dello stesso diritto di pagamento di tutto l'indebitamento senior della Società, presente e futuro. Rodman & Renshaw, LLC, società controllata da Rodman & Renshaw Capital Group agisce come collocatore esclusivo nel contesto dell'offerta. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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