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Venerdì 24 Luglio 2009, 15:11

Aedes: via libera Consob a pubblicazione prospetto su aumento di capitale Di Pierpaolo Molinengo Aedes (Milano: AE.MI - notizie) comunica che in data odierna Consob ha rilasciato l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”) di azioni ordinarie Aedes S.p.A. e “Warrant Aedes S.p.A. 2009 –  I TEMI DEL GIORNO  ▪ La minaccia dell'Euro  ▪ L'attrattività europea?  ▪ Partnership per Google?  ▪ La tua banca ti fa arrabbiare?  ▪ Sospensione mutuo: regole  ▪ Tetto ai mutui, è vero? VIDEO NEWS | ULTIM'ORA 2014”. Le azioni ordinarie oggetto dell'offerta in opzione rivengono dall'aumento del capitale sociale a pagamento, in forma inscindibile, per l'ammontare complessivo di euro 150.026.653,92, mediante emissione di numero 577.025.592 azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, nel rapporto n. 152 nuove azioni ordinarie per ogni n. 25 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 0,26 ciascuna, con abbinati gratuitamente numero 577.025.592 Warrant Aedes S.p.A. 2009 - 2014 (i “Warrant”), nel rapporto di numero 1 Warrant per ciascuna azione ordinaria sottoscritta, deliberato dall'Assemblea straordinaria di Aedes in data 30 aprile 2009. L'offerta in opzione è destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie Aedes ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, sulla base del Prospetto Informativo. I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 27 luglio 2009 e il 12 agosto 2009 compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrato di Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 27 luglio 2009 al 5 agosto 2009, estremi inclusi. I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 12 agosto 2009 saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta per cinque riunioni, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, codice civile. Nell'ambito del suddetto aumento di capitale, Vi-Ba S.r.l ha assunto l'impegno a sottoscrivere e liberare contestualmente azioni ordinarie di Aedes emesse nell'ambito dell'aumento di capitale in opzione per Euro 70 milioni (ovvero fino a concorrenza del minor importo che la stessa sarà in grado di sottoscrivere tenuto conto dell'adesione del mercato) direttamente e/o, a scelta di Vi-Ba attraverso soggetti appartenenti al gruppo Valbruna, e/o intermediari autorizzati. L'azionista Praga Holding Real Estate S.p.A., che detiene n. 1.526.538 azioni ordinarie della Società (pari al 1,5% del capitale sociale della Società), si è impegnato ad esercitare, integralmente e validamente, tutti i diritti di opzione ad esso spettanti. L'azionista Fininvest S.p.A., che detiene n. 2.125.436 azioni ordinarie della Società (pari al 2,088% del capitale sociale della Società), si è impegnato ad esercitare i diritti di opzione ad esso spettanti e a sottoscrivere e pagare le nuove azioni ordinarie fino ad un controvalore non superiore ad Euro 3.359.871,84. L'azionista Promozioni Immobiliari Generali PR.IM S.p.A., che detiene n. 4.300.000 azioni ordinarie della Società (pari al 4,225% del capitale sociale della Società), si è impegnato ad esercitare, integralmente e validamente, tutti i diritti di opzione ad esso spettanti. Prima dell'avvio dell'Offerta in Opzione, la Società, da una parte, e Banca IMI, MPS Capital Services e UniCredit Group (HVB Milano), anche per conto di apposito consorzio di garanzia (i “Garanti”) al quale parteciperanno ulteriori istituzioni finanziarie, dall'altra, sottoscriveranno un contratto di garanzia (il “Contratto di Garanzia”) in forza del quale i Garanti assumeranno l'impegno di sottoscrivere o fare sottoscrivere, fino all'importo massimo di circa Euro 67,5 milioni, le azioni ordinarie corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non esercitati ad esito dell'Offerta in Borsa, al netto delle azioni ordinarie in Offerta oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Vi-Ba e degli azionisti PR.IM, Fininvest e Praga. L'autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo segue il rilascio, in data 15 giugno 2008, da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario dei “Warrant Aedes S.p.A. 2009 – 2014”. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana!

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