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Martedì 25 Marzo 2008, 17:02
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L'operazione consiste in una Offerta Globale di n. 3.280.000 azioni ordinarie pari al 25,3% del capitale sociale rivenienti in parte (n. 2.800.000 Azioni pari al 85% dell'Offerta Globale) da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e in parte (n. 480.000 Azioni pari al 15% dell'Offerta Globale) poste in vendita dagli Azionisti Venditori. L'Offerta Globale è suddivisa in: - una Offerta Pubblica di minimo n. 820.000 azioni ordinarie, pari a circa il 25% dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; - un contestuale Collocamento Istituzionale di massime n. 2.460.000 azioni ordinarie, pari a circa il 75% dell'Offerta Globale rivolto a operatori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro paese nel quale l'offerta delle Azioni sia vietata o soggetta a particolari limitazioni in base alla normativa vigente, fatte salve le eventuali esenzioni applicabili. È prevista la concessione in parti uguali da parte degli Azionisti Venditori al Global Coordinator Abaxbank S.p.A. di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 330.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale, ai fini dell'eventuale Over Allotment nell'ambito del Collocamento Istituzionale. È, inoltre, prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori al Global Coordinator dell'opzione Greenshoe per l'acquisto al Prezzo d'Offerta di massime n. 330.000 Azioni da utilizzare in relazione all'Over Allotment e all'attività di stabilizzazione. Tale opzione potrà essere esercitata in tutto o in parte entro i trenta giorni successivi la data di inizio delle negoziazioni sul Mercato Expandi. L'Intervallo di Prezzo di Offerta è compreso tra un minimo di euro 2,30 per azione e un massimo di euro 2,80 per azione. Il controvalore dell'Offerta Globale calcolato sulla base dell'Intervallo di Prezzo è stimato tra circa euro 7,5 milioni e euro 9,2 milioni. La determinazione del prezzo di Offerta avverrà secondo il meccanismo dell'open price e sarà determinato dall'Emittente, d'intesa con il coordinatore dell'Offerta al termine della stessa. Sulla base del Prezzo Massimo di Offerta il controvalore del Lotto Minimo di 1.000 azioni è pari a euro 2.800, mentre il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato di 5.000 azioni è pari a euro 14.000. L'Offerta Pubblica avrà inizio il 26 marzo 2008 e terminerà il 4 aprile 2008. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie ROSSS S.p.A. è previsto il 9 aprile 2008. Rosss S.p.A. sarà la prima società ad approdare sul mercato Expandi di Borsa Italiana nel 2008. L'operazione verrà presentata agli investitori il prossimo 26 marzo 2008 a Milano. Il progetto di quotazione di ROSSS S.p.A. è finalizzato al sostegno della strategia di crescita dell'azienda, all'incremento della rete commerciale sia in Italia che all'estero e a nuovi investimenti in ricerca e sviluppo. Abaxbank S.p.A. è il Global Coordinator, Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Lead Manager del Collocamento Istituzionale, Listing Partner e Specialista. Banca Finnat (Milano: BFE.MI - notizie) è Co-Lead Manager del Collocamento Istituzionale. Advisor finanziario è Kon S.p.A.. Advisor legale è lo Studio Legale Pedersoli e Associati, consulente fiscale è lo studio Porcinai, mentre la società di revisione è Reconta Ernst & Young. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana! |
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