Eni chiude con successo l'offerta dei bond retail, richieste per 5,8 miliardi di euro

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Venerdì 26 Giugno 2009, 9:59

Eni chiude con successo l'offerta dei bond retail, richieste per 5,8 miliardi di euro

Di Pierpaolo Molinengo

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Eni (Milano: ENI.MI - notizie) , d'intesa con Banca IMI e UniCredit (Milano: UCG.MI - notizie) , in qualità di responsabili del collocamento, informa di aver chiuso in anticipo e con successo il periodo di offerta relativo alle obbligazioni a tasso fisso denominate "Eni TF 2009/2015" e delle obbligazioni a tasso variabile denominate "Eni TV 2009/2015", interamente riservate ai risparmiatori italiani.

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Eni comunica che è stato, infatti, collocato l'intero l'ammontare massimo delle obbligazioni, pari a 2 miliardi di euro, a fronte di una domanda da parte dei risparmiatori leggermente superiore a 5,8 miliardi di euro.
L'ammontare nominale complessivo emesso risulta essere pari (i) a 1 miliardo di euro, con riferimento alle obbligazioni del prestito a tasso fisso, assegnato a 89.864 investitori e (ii) a 1 miliardo di euro, con riferimento alle obbligazioni del prestito a tasso variabile, assegnato a 73.027 investitori.

A) Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso "Eni TF 2009/2015"
Le obbligazioni del prestito a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,000% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,90% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 4,020%, calcolato sommando il tasso mid swap a 6 anni a un margine di 89 punti base (basis points). La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso fisso è il 29 giugno 2009 e la data di scadenza è il 29 giugno 2015 (6 anni).

B) Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile "Eni TV 2009/2015"
Le obbligazioni del prestito a tasso variabile sono fruttifere di interessi calcolati al tasso variabile nominale annuo pari all'EURIBOR a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 89 punti base (basis points), e sono state offerte e saranno emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.
La data di emissione e di godimento delle obbligazioni del prestito a tasso variabile è il 29 giugno 2009 e la data di scadenza è il 29 giugno 2015 (6 anni).

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