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Venerdì 26 Giugno 2009, 23:50

Gabetti: ok Cda ad aumenti di capitale per massimi 78 mln di euro Di Alberto Susic Il Cda di Gabetti Property Solutions (Milano: GAB.MI - notizie) , nell'esercizio delle deleghe rilasciate lo scorso 12 maggio dall'assemblea degli azionisti e nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto nel mese di aprile tra il gruppo Gabetti e le Banche creditrici, ha deliberato quattro aumenti di capitale a pagamento per un importo massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di 78 milioni di  I TEMI DEL GIORNO  ▪ La minaccia dell'Euro  ▪ L'attrattività europea?  ▪ Partnership per Google?  ▪ La tua banca ti fa arrabbiare?  ▪ Sospensione mutuo: regole  ▪ Tetto ai mutui, è vero? VIDEO NEWS | ULTIM'ORA Euro. Il Cda ha in particolare deliberato di aumentare il capitale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 25.599.952,758 mediante emissione di massime n. 30.695.387 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti al prezzo unitario di Euro 0,834, di cui Euro 0,60 da imputarsi a capitale ed Euro 0,234 da imputarsi a sovrapprezzo. Alcuni azionisti hanno assunto un impegno di sottoscrizione anche per la parte che dovesse rimanere inoptata; Il Cda ha deciso inoltre di emettere massimi 30.695.387 warrant da abbinare gratuitamente alle azioni offerte in opzione ai soci nel rapporto di uno ogni azione emittenda. I warrant saranno negoziabili separatamente rispetto alle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e saranno esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013. Ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere una azione ordinaria ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di esercizio di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013. Deciso inoltre di aumentare il capitale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 23.021.540,25 mediante emissione di massime n. 30.695.387 nuove azioni ordinarie al servizio della conversione dei warrant al prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione, di cui Euro 0,60 da imputarsi a capitale ed Euro 0,10 da imputarsi a sovrapprezzo se esercitati entro il 31 dicembre 2011 ed al prezzo di esercizio di Euro 0,75 per azione, di cui Euro 0,60 da imputarsi a capitale ed Euro 0,15 da imputarsi a sovrapprezzo se esercitati tra l' 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013. E' stato altresì deliberato di aumentare il capitale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 24.999.999,846 riservato agli istituti creditizi sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, mediante emissione di massime n. 29.976.019 azioni di categoria B prive del diritto di voto, dotate degli stessi diritti patrimoniali delle azioni ordinarie, non quotate sull'MTA e convertibili in azioni ordinarie successivamente al termine del Piano Strategico 2009-2013, con un rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions ogni n. 8 azioni di categoria B. Il prezzo di emissione, come per l'aumento in opzione agli azionisti, è stato fissato unitariamente in Euro 0,834, di cui Euro 0,60 da imputarsi a capitale ed Euro 0,234 da imputarsi a sovrapprezzo. Tale aumento verrà interamente sottoscritto tramite compensazione con crediti di pari importo vantati dai suddetti istituti di credito. Infine, il Cda ha deciso di aumentare il capitale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 4.359.999,378 mediante emissione di massime n. 5.227.817 nuove azioni ordinarie riservato ad ASP al prezzo unitario di Euro 0,834, di cui Euro 0,23 da imputarsi a capitale ed Euro 0,604 da imputarsi a sovrapprezzo. Tale aumento verrà liberato a fronte del conferimento del 35% della partecipazione detenuta da ASP in ABACO Servizi. Quanto all'esecuzione dell'aumento riservato ad ASP Srl è stato sottoscritto in data odierna l'atto di conferimento della partecipazione del 35% detenuta dalla stessa in ABACO Servizi Srl che sarà efficace dal 30 giugno 2009, ferma l'iscrizione delle delibere del Consiglio nel Registro delle Imprese. Conseguentemente, Gabetti Property Solutions sale al 100% in ABACO Servizi e contestualmente ASP entra nel capitale di Gabetti con una partecipazione pari al 9,06%. Nell'ambito di tale operazione è stato inoltre sottoscritto un accordo che prevede, tra l'altro, un impegno di ASP a non cedere per un periodo di due anni una quota pari al 50% delle azioni della Società rivenienti dal suddetto aumento. Si prevede che l'esecuzione dell'aumento offerto in opzione ai soci, subordinata al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti emanato in data 11 giugno 2009, abbia inizio, compatibilmente con l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nel mese di settembre 2009. Nel mese di novembre 2009, a seguito dell'avvenuto aumento di capitale offerto ai soci, è prevista l'esecuzione di quello riservato alle Banche. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana!

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