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Wind: Lancia Bond Da 2,7 Mld Per Investitori Istituzionali
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(ASCA) - Roma, 29 giu - Wind lancera' un bond da 2,7 miliardi
di euro attraverso Acquisition Finance S.A. (WAF) con
scadenza nel 2017. In caso di rimborso, i titoli, garantiti
da Wind e da Wind International Services, concorrono pari
passu con le obbligazioni di tipo senior emesse da WAF con
scadenza 2015 attualmente in circolazione.
Il ricavato netto del collocamento sara' destinato
all'integrale rimborso anticipato del finanziamento di tipo
PIK di Wind Acquisition Holdings Finance S.A. con scadenza 21
dicembre 2011; alla distribuzione di dividendi per un importo
complessivo non superiore a 500 milioni, in una o piu'
soluzioni, alla societa' capogruppo Weather Investments; alla
copertura di costi e spese amministrative, imposte (incluse
imposte sul reddito), corrispettivi e indennita' in relazione
all'operazione sopra descritta.
I titoli saranno collocati esclusivamente presso
investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti in
base alla regola 144A e presso investitori istituzionali
qualificati fuori dagli Stati Uniti in base alla Regulation S
e non sono ne' saranno registrati in base al Securities Act
del 1933 emendato, o in base a qualsiasi altra U.S. state
securities
law.
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