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Lunedì 29 Giugno 2009, 16:26

Wind lancia bond da 2,7 mld

Di Pierpaolo Molinengo

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Wind ha formalizzato l'intenzione di lanciare un bond da 2,7 miliardi con collocamento presso i mercati internazionali di tipo senior. I bond avranno scadenza nel 2017. In particolare l'operazione punta all'integrale rimborso anticipato di un finanziamento con scadenza 21 dicembre 2011, e consentire la distribuzione di dividendi per un importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, in una o più soluzioni, alla capogruppo Weather Investments.

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Il ricavato netto del collocamento sara' destinato all'integrale rimborso anticipato del finanziamento di tipo PIK di Wind Acquisition Holdings Finance S.A. con scadenza 21 dicembre 2011; alla distribuzione di dividendi per un importo complessivo non superiore a 500 milioni, in una o piu' soluzioni, alla società capogruppo Weather Investments; alla copertura di costi e spese amministrative, imposte (incluse imposte sul reddito), corrispettivi e indennità in relazione all'operazione sopra descritta.
I titoli saranno collocati esclusivamente presso investitori istituzionali qualificati negli Stati Uniti in base alla regola 144A e presso investitori istituzionali qualificati fuori dagli Stati Uniti in base alla Regulation S e non sono ne' saranno registrati in base al Securities Act del 1933 emendato, o in base a qualsiasi altra U.S. state securities law.

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