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Mercoledì 30 Aprile 2008, 13:24

Cti: vende ad un unico investitore istituzionale quote di titoli per 64,5 mln di dollari Di Pierpaolo Molinengo Cell Therapeutics Inc (NASDAQ: CTIC - notizie) . ha annunciato oggi di aver siglato con un unico investitore istituzionale un accordo prevedente la vendita di quote di titoli per circa USD 64,5 milioni, comprendenti nuove azioni privilegiate convertibili di Serie E (le “azioni privilegiate”), obbligazioni convertibili senior al 13,5% con scadenza al 2014 (le “obbligazioni”) e warrant di acquisto di azioni ordinarie senza valore nominale (le “azioni ordinarie”). Il prezzo aggregato per quota è stato di USD 0,3475 centesimi superiore al prezzo di chiusura di USD 0,79 per azione, ovvero USD 1,14 per azione. È inoltre compresa la concessione all'investitore del diritto, valido un anno, di acquisto di un massimo di USD 67,5 milioni di tali titoli in  I TEMI DEL GIORNO ▪ Il quadro generale migliora ▪ Alitalia: le novità del Governo ▪ Pensioni: il quadro del 2060... ▪ Borsa, occhio al 5 settembre ▪ Come valutare su chi investire? ▪ Come risparmiare sulla spesa? VIDEO NEWS | ULTIM'ORA futuro. Le 9.000 azioni privilegiate sono convertibili in 11.392.405 azioni ordinarie. Le azioni privilegiate, pari ad un importo di USD 9 milioni, possono essere convertite dall'investitore, dopo 30 giorni, in obbligazioni convertibili. I 36 milioni di dollari di nuove obbligazioni fruttano il 13,5% di interesse annuo e sono convertibili in qualsiasi momento in azioni ordinarie CTI. Le obbligazioni sono caratterizzate da una clausola "make-whole" ai sensi della quale all'atto della conversione l'investitore riceverebbe un importo fisso, meno gli interessi pagati prima della conversione. La Società prevede di raccogliere circa USD 28,125 milioni netti alla chiusura iniziale dell'offerta. Le obbligazioni godono dello stesso diritto di pagamento di tutto il rimanente indebitamento senior di CTI, presente e futuro. L'investitore riceverà anche warrant di acquisto di 28,4 milioni azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio di USD 0,95 per azione (pari al 120% del prezzo di chiusura odierno), per un prezzo aggregato potenziale di esercizio di USD 27,1 milioni. Inoltre, l'investitore riceverà un secondo warrant che gli conferisce il diritto di acquistare USD 67,5 milioni di ulteriori obbligazioni e warrant. La Società avrà la capacità di accelerare la rescissione del warrant qualora consegua una di due milestone potenziali e soddisfi certe altre condizioni descritte in dettaglio nel proprio modulo Form 8-K relativo alla transazione. Fino a USD 5.250.000 delle esistenti obbligazioni convertibili senior al 9% con scadenza al 2012, assieme a tutti i warrant emessi in connessione a tali obbligazioni, possono essere scambiati per un pari importo di nuovi titoli in offerta. La Società intende usare i proventi netti di questa offerta per ritirare le proprie obbligazioni convertibili senior e junior correnti con scadenza al 15 giugno 2008, per un importo pari a circa USD 10,8 milioni, per acquistare i dati del trial “FIT” di fase III di Bayer (Xetra: 575200 - notizie) -Schering per la presentazione di una domanda di estensione di indicazione d'uso per Zevalin negli Stati Uniti, e come capitale circolante generale. Rodman & Renshaw, LLC, società controllata da Rodman & Renshaw Capital Group, Inc. agisce come collocatore esclusivo (“exclusive placement agent”) nel contesto dell'offerta. Il prospectus supplement relativo alle azioni privilegiate ed alle obbligazioni convertibili da emettere nel contesto dell'offerta verrà depositato presso la Securities and Exchange Commission. Copie del prospectus supplement e del base prospectus possono essere ottenute direttamente da Cell Therapeutics, Inc., 501 Elliott Avenue West, Suite 400, Seattle, Washington 98119, USA. Per ulteriori informazioni visita il sito di Trend Online Scopri le migliori azioni per fare trading questa settimana!

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