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Per superare i benchmark, guardate al futuro: gli indici cap weighted del mercato tradizionale, come l'MSCI World index, che molti investitori istituzionali utilizzano come benchmark, guardano indietro. Ad esempio, nell'indice MSCI World, gli Stati Uniti pesano per il 48%, il Giappone per l'11%, l'Australia per il 2,3%, la Germania per il 3,1%, Singapore per lo 0,37%, il Brasile per lo 0,7% e il Canada per lo 0,1%. Il Giappone pesa ancora per il 40% nell'Asian MSCI index. Per battere questi benchmark occorre utilizzare il buon senso e analizzare il peso di ogni Paese sulla base delle sue prospettive di crescita, piuttosto che sul valore del suo mercato alla luce delle performance passate.

Questioni politiche: toglietevi i paraocchi, uscite dal mucchio e iniziate a fare attenzione alla politica. I rialzi delle borse iniziano con importanti riforme politiche e terminano quando si registrano forti inversioni di tendenza. Pensate alla rivoluzione reaganiana dei primi anni '80, al boom dell'economia irlandese, alle riforme fiscali in Brasile, all'apertura agli investitori stranieri di Cina e alla svolta verso il centro della Svezia. Quali saranno i possibili scenari dopo le elezioni in Australia, Russia e Taiwan? Dovete saperlo.

Cavalcate l'onda, controllate le analisi: è difficile non lasciarsi travolgere dall'onda di mercati in crescita. L'ETF di Chartwell analizza attentamente le medie dei movimenti a 30, 50 e 200 giorni per selezionare gli ETF e li controlla alla luce di valutazioni complessive. Se vi rendete conto che un mercato emergente come l'India o l'Indonesia viene contrattato a 25 volte i guadagni, è il momento di fermarsi e ritirare parte dell'investimento. È saggio applicare una strategia di trailing stop-loss dall'8% al 20% e non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Solo un pazzo rimarrebbe in attesa.

Seguite i "Big Boys": l'ETF di Chartwell osserva poi attentamente quali sono le mosse dei grandi money manager globali. Il nostro partner EPFR Global lavora su fondi tradizionali e alternativi globali con un patrimonio totale di 10.000 miliardi di dollari e offre un quadro completo dei flussi degli investitori istituzionali, di quelli individuali e le allocazioni dei fondi che spingono i mercati globali. L'obiettivo è anticipare, anche di pochissimo, i flussi di questi investimenti. Non vorrete certo rimanere indietro aggrappandovi alla vostra borsa mentre gli altri riducono fortemente il peso di Paesi come il Messico o la Malesia.

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Potrebbe essere poi una buona idea mettersi al riparo da perdite in mercati gonfiati con allocazioni limitate verso ETF che muovono mercati opposti. Nei giorni in cui il vostro portafoglio sarà in rosso potrebbe essere un sollievo vedere ETF come ProShares Short Emerging Markets (amex: EUM) in attivo. Per me questi sono un po' gli ammortizzatori del portafoglio.

Fidanzatevi prima del matrimonio: è altissimo il numero degli investitori che si affida a un nuovo consulente senza conoscerne il modo di lavorare. Prendetevi del tempo e organizzate qualche appuntamento prima di pronunciare il fatidico "sì".

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